В этот период в Европе вовсю шла 30-летняя война.

23 апреля 1633 года Швеция и Франция образовали Хайльброннскую лигу; власть в протестантской Германии перешла к выборному совету во главе со шведским канцлером. У католических князей, поддержанных Испанией, возродилось недоверие к Валленштейну, который был отстранён от командования, и убит 25 февраля 1634 года. Вместо него главнокомандующим имперской армией 2 мая был провозглашён сын императора, эрцгерцог Фердинанд (будущий император Фердинанд III).

13 мая 1634 года cаксонская армия генерала Иоганна Георга фон Арнима в сражении при Лигнице разбила имперскую армию под командованием Рудольфа фон Коллоредо, 6 сентября 1634 года под Нёрдлингеном имперские войска Фердинанда, усиленные опытными испанскими войсками, разбили объединённую шведско-саксонскую армию Густава Горна и Бернарда Саксен-Веймарского. 30 мая 1635 года был подписан Пражский мир.

Однако 21 мая 1635 года в войну вступила Франция, объявив войну Испании и атаковав Ломбардию и Испанские Нидерланды. В ответ в 1636 году во Францию вторглась испано-баварская армия под командованием принца Фердинанда Австрийского, которая перешла реку Сомму и вошла в Компьень, а имперский генерал-лейтенант Галлас попытался захватить Бургундию. Франция с трудом сдерживала императорские войска, которые почти дошли до Парижа, где были остановлены армией под личным командованием Людовика XIII при поддержке Бернхарда Саксен-Веймарского, отказавшегося подписать Пражский мир. После получения известий о подходе к Брюсселю северонидерландской армии, испанцы прервали кампанию 1636 года и ушли защищать Фландрию.

В войну против Габсбургов вступили и итальянские герцогства Савойское, Мантуанское и Венецианская республика.

Заключённое между Швецией и Речью Посполитой Штумсдорфское перемирие позволило Швеции перебросить значительные подкрепления в Германию. Летом 1636 года саксонцы и другие государства, подписавшие Пражский мир, повернули свои войска против шведов и вместе с имперскими силами оттеснили шведского командующего Банера на север, однако были разбиты у Виттштока 4 октября 1636 года. Эта победа обеспечила шведам преимущество на севере Германии.

После того как в 1637 году без наследников скончался последний герцог Померанского дома, шведский канцлер Оксеншерна, несмотря на возражения Гогенцоллернов, сумел присоединить Померанию к Швеции. Вскоре на Померанию начал наступление имперский генерал-лейтенант Галлас, который сумел нанести несколько поражений шведским войскам Банера и Врангеля, заняв Вольгаст и остров Узедом, однако потери в его войсках были настолько высоки, что уже в следующем году с остатками армии он был вынужден ретироваться в Богемию.

На юго-западе финансируемый французами Бернхард Саксен-Веймарский начал наступление на войска генерала Федерико Савелли в Верхней Бургундии. Он захватил несколько крупных городов, а 24 июня 1637 года нанёс герцогу Карлу Лотарингскому поражение в битве при Безансоне, после чего переправился через Рейн возле Райнау и укрепился на острове возле деревни Виттенвайер, где был атакован католической армией под командованием Иоганна фон Верта. После ожесточённых боёв герцог Саксен-Веймарский был вынужден отступить.

В январе 1638 года Бернхард при поддержке Ришельё переправился через Рейн, занял Зекинген, Лауфенбург и некоторые другие города и осадил стратегически важный город Райнфельден, но 28 февраля протестантские войска были атакованы пришедшей на помощь осаждённым католической армией под командованием Савелли и фон Верта, который отрезал Бернхарда от его основных войск, деблокировал город и захватил в плен как самого герцога, так и его генерала Таупаделя, которым, однако, удалось бежать. 3 марта Бернхард атаковал стоявшие лагерем возле города католические войска и разбил их. Теперь в плен попали Савелли, фон Верт и более половины их армии. В ходе последовавшего наступления протестанты заняли Фрайбург-в-Брайсгау и в июне 1638 года осадили Брайзах. Посланная на помощь католическая армия под командованием Иоганна фон Гётцена была отброшена, и после долгой осады 17 декабря 1638 года город капитулировал. Дальнейшее наступление в Швабии пришлось остановить, так как внимание Ришельё отвлекло вспыхнувшее в Нормандии восстание.